Tipps & Tricks
Hier finden Sie in regelmäßigen Abständen hilfreiche Tipps & Tricks zur BMD Software.
Aktueller Tipp CRM: Steuernummer - Übernahme nach FinanzOnline
Mit dem Parameter Eingabe Kundennavigator können Sie steuern, ob auch die Steuernummer im Kunden-Navigator angezeigt wird:
Stammdaten - Einstellungen - Allgemeine CRM-Parameter - Kunden
Die Anzeige der Steuernummer ermöglicht eine einfache Übernahme der Steuernummer für z. B. das Finanzonline.
Markieren Sie die Steuernummer und kopieren Sie diese durch:
- Rechtsklick auf der Maustaste – Kopieren, bzw. verwenden Sie die
- Tastenkombination STRG+C
Chronik - effizente Führung des Inhalts
Um die Chronik noch einfacher „chronologisch“ zu führen, sollten Informationen wie das aktuelle Datum und der Mitarbeiter den jeweiligen Einträgen vorangestellt werden – dadurch wissen Sie auch später noch, welche zeitliche Relevanz eine Information bietet und wer sie eingetragen hat!
Öffnen Sie die Chronik, stellen Sie sich an die gewünschte Stelle und drücken Sie „Strg+B“! Danach fügen Sie wie gewohnt den gewünschten Text ein!
Alte Informationen sollten besser nicht gelöscht werden, verwenden Sie statt dessen die „Formatierungshilfe“ durchgestrichen:
Wählen Sie die Option „Durchgestrichen“:
Als Ergebnis werden alte Informationen lediglich durchgestrichen und stehen somit für Evidenzzwecke zur Verfügung:
