Fachartikel

Die neue Dimension in der Zusammenarbeit Mandant - Treuhänder

Erstmalig aktuelle Daten für Ihre Mandanten

Durch die verspätete Anlieferung der Papier-Belege war es früher unmöglich, Mandantenbuchhaltungen tagesaktuell zu führen. Das brachte verschiedene Nachteile für den Mandanten mit sich:

1. Er konnte kein Mahnwesen und keinen automatischen Zahlungsverkehr nutzen, weil die angelieferten Belege zumeist älter als einen Monat waren.
2. Die Auswertungen aus der Buchhaltung waren ebenfalls zumeist mindestens einen Monat veraltet.

Durch die jetzt mögliche elektronische Anlieferung der Belege an die Buchungsstelle und deren zeitnaher Verbuchung, ist es nun erstmalig möglich, aktuelle Auswertungen (OP-Liste, BWA, Mahnungen und Zahlungsverkehr) aus einer Mandantenbuchhaltung zu erreichen. Zusätzlich ermöglicht die digitale Verarbeitung der Belege auch eine automatische elektronische Archivierung. Damit wird erreicht, dass - sowohl von der Buchung, von der Kostenstelle oder vom Anlagegut ausgehend - die Originalrechnung immer angesehen werden kann.

Durch die elektronische Archivierung werden die Belege (PDF oder TIFF Formate) automatisch OCR übersetzt und in den Indexdienst aufgenommen. Dadurch können alle archivierten Belege auch über die Volltextsuche im WEB Portal durch den Mandanten gefunden werden.

Volltextsuche im WEB Portal

Das benötigte Scanprogramm mit einer optimierten Oberfläche für nach Belegarten getrenntem Scannen wird den Mandanten kostenfrei von BMD zur Verfügung gestellt.

Die tagesaktuelle elektronische Anlieferung der Belege bringt auch den Vorteil für den Mandanten, dass er die Belege nicht mehr physisch in die Kanzlei transportieren muss. In der Kanzlei selbst lassen sich durch die permanente digitaleBeleganlieferung, die Buchungszeiten wesentlich besser verteilen. Zusätzlich kann die Verbuchung der Belege ortsungebunden durchgeführt werden (Heimmitarbeiter), weil die Belege elektronisch überall dort verfügbar sind, wo ein Zugang zum Kanzleinetzwerk eingerichtet ist.

Aktuelle Auswertungen über die WEB Plattform abfragen
Über die WEB Kommunikationsplattform BMD.COM hat der Mandant jederzeit Zugriff auf seine Daten und kann aus einer Vielzahl an Funktionen schöpfen:

• Beliebige Auswertungen in Echtzeit abfragen als PDF
• Interaktive BWA Analyse am Schirm mit Drill-down zum Konto bis zur archivierten Originalrechnung
• Originalbelege in "Beleg Reihenfolge" fortlaufend ansehen
• Über Volltextsuche Belege finden und anzeigen
• Mahnstopps setzen oder Zahlungssperren über die interaktive OP-Liste

 

Interaktive BWA mit Drill-down bis zum Dokument

Interaktiv Mahn- und Zahlungssperren setzen
Gerade durch diesen Punkt wird es der Kanzlei ermöglicht, dem Mandanten zusätzliche Dienstleistungen anzubieten, wie z. B. den Mailversand von Mahnungen an seine Kunden oder das Erstellen der Mahnungen in einer PDF Datei, die der Klient dann ausdrucken und versenden kann. Aber auch die Durchführung von Telebanking Überweisungen über den elektronischen Zahlungsverkehr wird möglich, aufgrund der zur Zahlung freigegebenen Eingangsrechnungen und der Aktualität der verbuchten Rechnungen.

Interaktive OP Liste mit Mahn- oder Zahlungssperre

KR Ferdinand Wieser

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